Unsere Dienstleistungen

Von A bis Z gut aufgehoben

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Finanzplanung​

Wohnen

Vorsorge

Steuern

Finanzen

Schutz & Recht

Finanzplanung

Wir helfen Privatpersonen und Firmenkunden ihre finanzielle Situation ganzheitlich zu betrachten und Lösungsvorschläge basierend auf Ihren Ziele zu erarbeiten.

Wohnen

Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung zwischen Mieten und Wohnen und bei der Wahl des richtigen Objektes zu unterstützen. Wir schildern ihre Finanzierungsmöglichkeiten basierend auf ihre Tragbarkeitsrechnung.

Vorsorge

Mit zunehmender Lebenserwartung steigen die Anforderungen an Ihre Vorsorge. Unkonventionelle Karrieren und Arbeitsformen erfordern angepasste Sparstrategien. Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Ausblick zu optimieren.

Steuern

Steuern müssen nicht lästig sein. Wir helfen Ihnen ihre Situation zu durchblicken und nehmen Ihnen die administrative Last ab.

Anlegen

Wir analysieren Ihre Risikobereitschaft und setzen sie ins Verhältnis zu Ihren Möglichkeiten. Wir erstellen gemeinsam Ihre Anlagephilosophie und ihre Strategie.

Schutz und Recht

Anhand einer Bedarfsanalyse werden Lücken identifiziert und entsprechend adressiert. Ihre rechtliche Vorsorge ist ein wichtiger Baustein für Ihre Lebensplanung.

Unverbindliches Meeting

In einem 30-minütigen, kostenlosen Online-Meeting klären wir, ob wir helfen können und erklären, wie wir vergütet werden. Dies ist noch keine spezifische Beratung.