Plane mit Lyfe
Unser KonzeptUnser Plan
(L) earn
Meeting
Unsere 30-minütige Online-Meeting:
- etabliert, ob wir helfen können
- erklärt, wie wir vergütet werden
- gibt keine spezifische Beratung
(Y) our circumstances
Ihre Umstände
Erforschen Sie Ihr Leben durch:
- Dokumentation Ihrer Umstände
- Festlegung Ihrer Lebensziele
- Identifikation von Bedarfsbereichen
(F) inancial plan
Finanzplan
Wir helfen Ihnen, Ihren Finanzplan zu konkretisieren:
- Prüfung bestehenden Vereinbarungen
- Entwurf eines Zukunftsplans
- Implementation der Massnahmen
(E) volution
Entwicklung
Eine kontinuierliche Begleitung:
- Kalibrierung Ihres Finanzplans
- Zielbesprechung
- Finanz- und Investmentberatung