Plane mit Lyfe

Unser Konzept

Unser Plan

(L) earn

Meeting

Unsere 30-minütige Online-Meeting:

  • etabliert, ob wir helfen können
  • erklärt, wie wir vergütet werden
  • gibt keine spezifische Beratung

(Y) our circumstances

Ihre Umstände

Erforschen Sie Ihr Leben durch:

  • Dokumentation Ihrer Umstände
  • Festlegung Ihrer Lebensziele
  • Identifikation von Bedarfsbereichen

(F) inancial plan

Finanzplan

Wir helfen Ihnen, Ihren Finanzplan zu konkretisieren:

  • Prüfung bestehenden Vereinbarungen
  • Entwurf eines Zukunftsplans
  • Implementation der Massnahmen

(E) volution

Entwicklung

Eine kontinuierliche Begleitung:

  • Kalibrierung Ihres Finanzplans
  • Zielbesprechung
  • Finanz- und Investmentberatung

Unverbindliches Meeting

In einem 30-minütigen, kostenlosen Online-Meeting klären wir, ob wir helfen können und erklären, wie wir vergütet werden. Dies ist noch keine spezifische Beratung.